1865年夏的京都，德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员，下级武士田代彪蔵（浅野忠信）和美少年加纳惣三郎（松田龙平）因剑术出类拔萃被选中。初入队，加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。 队中有人传言加纳和田代是一对，同时加纳与另一队员汤泽藤次郎也保有暧昧关系，不久，汤泽被杀，几番带加纳去欢场的山崎也遭人偷袭，新撰组正负组长近藤和土方（北野武）根据现场留下的短刀将田代定为凶手，并命加纳前去讨伐田代，然而实际上，一切死亡事件都系加纳精心策划，他的美貌已经使整个新撰组陷入混乱中。
西南边陲渔村一对双双失语的竹编养父与缄默养女相依度日，改造的民宿意外走红、生母携重金寻亲、养父重病接踵而至忍痛放手，一场沉默的离别，藏着跨越岁月永不消散的父女深情，女孩在无声羁绊里完成跨越半生的双向救赎。
一场警察与特务的较量，却展开满是烟火与温情的百姓人生。新中国成立之初，派出所所长肖大力（雷佳音 饰）凭直觉锁定潜伏在土唐刀胡同15号院的特务“5182”冯静波（胡歌 饰）。为追查真相，肖大力索性搬进院落，昔日追查者与目标成了朝夕相处的邻居。两人的交集，牵动着两个家庭、两代人的命运，岁月起落间满是波折与变故。当阅尽半生风雨，这对相伴相斗一辈子的冤家，早已不再是单纯的宿敌。影片根据张策的小说《无悔追踪》改编。
