故事描述在五丈原之战中病死的诸葛孔明,以年轻之姿转生到正在举办万圣节游行的现代日本东京都涉谷,并因此与创作歌手月见英子相遇,于是为了帮助英子实现她的梦想,孔明发挥他的军事长才,以英子的军师身份活跃的故事。
第一集《谁毒害了大黄狗》 第二集《夜半呼救声》 第三集《警长遭窃》 第四集《紧急抢救》 第五集《抓不住的凶手》 第六集《假戏真做》 第七集《惨案发生以后》 第八集《森林饭店的灾难》 第九集《失踪的纽扣》 第十集《紧急行动》 第十一集《可怕的伐木声》 第十二集《外星人抢劫案》 注:第二部与第一部的黑猫警长造型不同。第二部警长脸部全黑,身穿红色警服。他的手下们也由第一部的白色制服改成黄色制服。
本美术片为布偶动画片。 美丽的孔雀仙子的到来吸引了诸多小动物,小兔子由于生病,只能卧在床上。孔雀仙子将瀑布变成一面镜子后,大伙都很佩服她的本领,蓝孔雀、红孔雀以及小红雀更想拜她为师,有心收徒的孔雀仙子要它们好好打扮一番晚上再来,最漂亮的那一个将是她的徒弟。在蓝红雀和红孔雀精心打扮时,善良的小孔雀却由于帮助其它小动物几乎拔光了自己的翎毛,而由于帮助小兔子找寻治病草药,它也没能准时出现在比赛现场。大伙都为它悬起一颗心。
本美术片为木偶动画片,音乐用的是京剧配乐。梁山好汉黑旋风李逵,善用两把板斧,专拿贪官污吏和无耻小人。这里说的是李逵下山,在山路上的一段巧遇。 半山腰上,李逵遇到拦路抢劫歹徒,歹徒要他留下买路钱,并自称自己是李逵,李逵三五下将歹徒打趴,歹徒露出真面目,原来他叫李鬼,因为无甚本事,可是又想孝敬家中九十岁老母,才出此下策,李逵心生怜悯将他饶恕,并丢下黄金一锭,要他去做正当买卖,李逵不知的是,这李鬼实为无耻小人,他和娘子一个山上一个山下专做非法敛财的买卖,要侍奉年迈老母不过是他为了活命,随口扯的谎话。
讲述了搬山魁首鹧鸪哨(袁福福饰)为找寻父亲身故真相,破解族人千年诅咒,与搬山一派共同涉险探宝寻找雮尘珠的故事,一路穿越树海葬桥,破解层层迷雾,逐渐找到埋藏骨族深渊的地宫之谜……