警视厅搜查三课的精英刑警松见奏多（道枝骏佑 饰），这位头脑精明、运动神经拔群却不擅社交的青年，某日接到公安部的秘密任务，要求他潜入一所曾为女校的艺术大学“椿野艺术大学”，寻找近期频发的无人机炸弹案嫌疑人。为了在女生占据压倒性比例的校园中隐匿身份，松见奏多不得不换上女装，以女大学生的身份开启搜查。有趣的是，在潜伏过程中，他竟阴差阳错地获得了出演音乐剧的机会。随着排练的深入，他逐渐被周围为了公演而拼搏的伙伴们打动，在跨越性别与身份的相处中，补服了一段曾经缺失的青春。
隋朝末年，荒淫无度的隋炀帝贪图享乐，引得民间哀鸿遍野，怨声载道。北平王罗艺之子罗成（孙晨曦 饰）为救民女打死朝廷官员，受到官府通缉。罗成走投无路，躲入靠山王杨林府中。杨林之女紫烟自幼与罗成青梅竹马，情投意合，但杨林义子伍魁则为阴险奸佞之人。为谋得杨家产业，他带领官兵入府搜查罗成。在此逃脱追捕的罗成奉母之名前往山东为救母祝寿，路遇豪杰程咬金，更被农家女俊姑逼迫成亲。抵达山东之后，罗与表哥秦琼以及各方豪杰会面。众人商定揭竿而起，聚义起兵……
本片以架空的庆国末年的乱世为背景，讲述棠王士子朱聿铭在追查一场诡异的“血疫”时，逐渐揭开奸佞以国运为炉、以生民为材炼制妖毒的惊天阴谋，最终为守护苍生而抗旨出逃、踏上揭示真相之路的故事。
